プロジェクト概要
紹介営業では、過去に会った人・得意領域・探している顧客・紹介できる相手を人が記憶し続ける必要があります。本システムでは、面談履歴や人物情報をAIが整理し、紹介すべき相手と紹介文のたたき台を自動で提示できるようにしました。
開発の背景と課題
- 過去に会った人の情報が個人の記憶やメモに分散していた
- 紹介できる相手がいても、タイミングや相性を思い出せず機会損失が発生していた
- 紹介メッセージを毎回ゼロから作るため、紹介の実行までに時間がかかっていた
開発期間
初期版は要件整理とデータ設計を含めて約1.5ヶ月で構築しました。まずは人物情報の登録、AIによる候補抽出、紹介文生成に絞ってリリースし、運用しながら精度改善できる形にしています。
機能一覧（解決）
- 面談相手のプロフィール、ニーズ、紹介できる相手を登録する機能
- AIが人物情報を要約し、検索しやすい形で保存する機能
- 紹介候補を条件に応じて抽出するAIマッチング機能
- 紹介理由と紹介メッセージを自動作成する機能
- 過去の紹介履歴を残し、次回提案に活かす機能
期待される効果
- 紹介相手を探す時間を短縮し、紹介営業の実行数を増やせる
- 人の記憶に頼っていた紹介候補の選定を仕組み化できる
- 紹介文の作成負担を減らし、営業担当者が関係構築に集中できる
開発のこだわり
紹介営業は信頼関係が重要なため、AIに完全自動で送らせるのではなく、人が最終確認してから送れる設計にしました。スピードと品質のバランスを取り、紹介者らしい温度感を残せるようにしています。