導入前の課題
- 顧客情報がExcelや紙のファイルに分散しており、最新情報の確認に時間がかかっていた
- 納品先ごとの情報管理が仕組み化されておらず、「どの顧客に・どの納品先が紐づくか」が分かりづらかった
- 営業の行動履歴が個人のメモや報告書に閉じており、組織として活用できていなかった
導入したシステム
kintoneをベースに、顧客・納品先・行動履歴を統合管理するアプリ群を構築しました。
- 顧客マスタアプリ（基本情報・担当者・属性など）
- 納品先管理アプリ（顧客と納品先を紐づけて管理）
- 行動履歴アプリ（訪問・電話・メールなどの履歴を顧客と紐づけて記録）
- 申請・承認フローをkintone上で完結させるワークフロー設定
導入後の効果
- 顧客・納品先・履歴が一つの画面からたどれるようになり、引き継ぎや問い合わせ対応がスムーズに
- 営業活動の履歴をもとに、案件状況やアプローチ状況を部門全体で共有できるようになった
- 承認フローがデジタル化され、申請書類の行方不明や決裁遅延のリスクが減少
開発のポイント
- 既に導入済みだったkintoneのライセンスを最大限活用し、「新システム導入」ではなく「kintone活用度向上」として提案
- 紙・Excelの既存帳票を確認しながら、現場が使い慣れた項目構成を極力維持
- 運用フェーズでの変更にも対応しやすいよう、プラグインと標準機能のバランスを考慮して設計